Tiskane izdaje
Ljubljana – Holdinška družba Sava skupaj z drugimi solastniki, med katerimi je tudi Družba za upravljanje terjatev bank, prodaja slabih 55 odstotkov Gorenjske banke. Unicredit, ki ga je konzorcij lastnikov izbral za finančnega svetovalca pri prodaji, izjav o postopku ne daje.
Izbrani svetovalec za prodajo se je obrnil na več potencialnih investitorjev (prodaja namreč ne poteka prek javnega razpisa), pripravil je tudi naložbeni memorandum, ki naj bi ga po pričakovanju prevzelo deset vlagateljev. Toliko se jih je namreč odzvalo na poizvedovanje o interesu. Po naših informacijah so interes za zdaj izkazali Telekom Slovenija, pozavarovalnica Sava Re, srbska Aik banka milijonarja Miodraga Kostića, ki ima v lasti že več kot petino Gorenjske banke, sklad Apollo, ki je lastnik NKBM, ter sklad Advent, ki je lastnik Addico banke. Med zainteresiranimi vlagatelji pa so po naših informacijah še ruska Expobank ter še nekaj skladov, tudi iz Nemčije in Velike Britanije. Za prevzem Gorenjske banke mora kupec zagotoviti približno sto milijonov evrov, saj cena za njeno delnico ne bo nižja od 298 evrov.
Med interesenti je morda največje presenečenje slovenski nacionalni telekomunikacijski operater; Telekom ob upadanju prihodkov iz osnovne dejavnosti že nekaj časa išče priložnosti tudi v drugih panogah. V svoji medijski dejavnosti je do zdaj sicer izgubil že nekaj deset milijonov evrov, učinkov iz drugih novih dejavnosti še ni.
Kdaj zavezujoče ponudbe
Vlagatelji, ki so izkazali interes, bodo zdaj podpisali pismo zaupnosti, sledi prevzem informacijskega memoranduma. Nezavezujoče ponudbe naj bi pričakovali v drugi polovici prihodnjega meseca, predvidoma do 20. maja, smo izvedeli neuradno. Postopek poteka na zahtevo Banke Slovenije, ki je zahtevala prodajo deleža holdinške družbe Sava. Ta bi morala svoj delež v Gorenjski banki prodati do konca aprila lani, a ga ni. Zato je sledil nov ukrep regulatorja: odvzem vseh glasovalnih pravic.
Prodaja banke
Prodaja banke ne poteka prek javnega razpisa, pač pa se je svetovalec konzorcija prodajalcev pri prodaji Unicredit obrnil na več potencialnih investitorjev. Po naših informacijah se jih je odzvalo deset, med njimi pa je najverjetneje največje presenečenje Telekom Slovenija. Skok na področje, ki je zunaj njegove osnovne telekomunikacijske dejavnosti, mu omogoča lani sprejeta strategija, v kateri je napovedal širitev dejavnosti v energetiko, zavarovalništvo, finančne storitve in celo zdravstvo. Le tako se bo uspešno spoprijel z izzivi, ki so pred njim zaradi pričakovanega nadaljnjega upadanja prihodkov iz osnovnih telekomunikacijskih storitev (klasičnih govornih storitev) in s tem tudi manjšanja tržnega deleža. Širitve, predvsem v medijski dejavnosti, mu doslej sicer niso prinesle dobička.
Najprimernejši bi bil strateški lastnik
Zavarovalniška skupina Sava Re interes za nakup po naših informacijah utemeljuje s širitvijo na področje bancassurancea (bančnega zavarovalništva). Njena ideja za širitev v lastništvo banke na vse bolj konkurenčnem zavarovalniškem trgu je razumljiva.
Za sklad Apollo, ki upravlja več kot 160 milijard evrov premoženja, ni presenetljivo, da je izkazal interes tudi za Gorenjsko banko, saj njegovi predstavniki napovedujejo, da bodo postali prek svojih nadaljnjih akvizicij najmočnejša banka v Sloveniji. Po nakupu NKBM je Apollo svoj tržni delež na področju bančništva razširil še s Poštno banko in prek prevzema KBS (avstrijske veje Raiffeisen banke) pri nas glede na bilančno vsoto dosegel že 13-odstotni tržni delež.
Med tistimi, ki se jih je v bančnih krogih že doslej omenjalo kot možne kupce Gorenjske banke, je tudi sklad Advent, ki je prevzel nekdanjo Hypo Alpe Adria banko (zdaj Addiko). Tudi ta sklad je pred meseci napovedal, da ga še zanima krepitev na trgu.
Srbski milijonar Miodrag Kostić je prav tako že javno napovedal, da ga zanimajo vlaganja v Sloveniji, v turistični dejavnosti, napovedal pa je tudi prevzem Gorenjske banke, v kateri je prek svoje Aik banke že več kot petinski lastnik.
Kdo bi bil sicer najprimernejši lastnik banke, ki si je postavila cilj, da bo do leta 2020 svoj tržni delež povečala na šest odstotkov? Dolgoletni guverner France Arhar, zdaj direktor Združenja bank, je prepričan, da je to vsekakor strateški lastnik, ki pozna bančni posel in bi tudi imenoval takšne nadzornike, ki bodo znali postavljati prava vprašanja.
