Tiskane izdaje
SDH bo finančna sredstva, pridobljena z izdajo obveznic, refinancirala finančne obveznosti, razpršila vire financiranja in podaljšala ročnost finančnih obveznosti, so pojasnili v družbi. Obveznice so petletne, nespremenljiva obrestna mera pa znaša 2,5 odstotka.
»SDH si bo s to izdajo zagotovil učinkovito refinanciranje finančnih obveznosti v letu 2016, izboljšal svojo dolgoročno finančno situacijo in ob tem znižal tudi stroške financiranja v letih 2015 in 2016. S tem smo uspešno zaključili tudi največjo domačo podjetniško izdajo nezavarovanih obveznic,« je ob izdaji obveznice povedal Matej Pirc, predsednik uprave SDH.
Za obveznosti, ki izhajajo iz obveznic, jamči izdajatelj imetnikom oziroma upravičencem z vsem svojim premoženjem. Obveznice niso posebej zavarovane s premoženjem izdajatelja in imetniki pri izplačilu ne bodo v prednostnem položaju glede na druge upnike oziroma terjatve. Obveznosti izdajatelja iz obveznic so neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene ter so glede vrstnega reda poplačila vselej enakovrednemed seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja, so sporočili iz SDH in dodali, da ima izdajatelj v zvezi z obveznicami določene zaveze - prepoved dajanja zavarovanj, prepoved poroštev in prepoved glede izplačila dividende in vložkov.
Dolg se ne bo spremenil
V SDH napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje aktivno spremljali različne možnosti financiranja in se odzival skladno s potrebami ter razmerami na kapitalskih trgih. Skupna višina dolga SDH se s tokratno izdajo obveznic ne bo povišala, zniževala pa se bo v primeru upešno zaključenih prodaj kapitalskih naložb v imetništvu SDH, kot je bilo v preteklih primerih Letrike, Aerodroma, Heliosa in še v nekaterih drugih prodajah, ki jih je SDH uspešno realiziral.
Pri izdaji obvesnic sta sodelovali Alta in NLB. Iz NLB so sporočili, da je uspešno zaključena izdaja obveznic družbe SDH zanje že druga izdaja vrednostnih papirjev v juniju, saj so v začetku meseca uspešno organizirali tudi izdajo komercialnih zapisov družbe Poslovni sistem Mercator v nominalni vrednosti 20 milijonov evrov. »Obema junijskima izdajama vrednostnih papirjev v NLB dodajmo v tem mesecu še tretjo. Ravnokar smo namreč pričeli z organizacijo izdaje novih 5-letnih obveznic družbe Slovenska industrija jekla (SIJ),« je povedal Brane Gregorec iz podjetniških financ NLB. Predvidena skupna nominalna vrednost izdaje je med 30 in 50 milijonov evrov, predviden razpon letne obrestne mere pa med 3,8 in 4,3 odstotka.
