Sij bo izdal za 40 milijonov evrov obveznic

Ljubljana − Družba Sij - Slovenska industrija jekla bo izdala petletne obveznice v predvidenem skupnem nominalnem znesku 40 milijonov evrov, in sicer po nespremenljivi letni obrestni meri v višini štirih odstotkov. Družba bo s tem razpršila dolgoročne vire financiranja.

Družba si pridržuje pravico, da izda obveznice v nižjem ali višjem skupnem nominalnem znesku od predvidenega. Obveznice bodo izdane v nominalni vrednosti po tisoč evrov, pri čemer bo minimalna nakupna količina znašala 10.000 evrov oziroma deset obveznic.

Kot je Sij danes sporočil prek spletnih strani Ljubljanske borze, bo nominalna vrednost glavnice obveznic dospela v izplačilo v celoti v enkratnem znesku na dan dospelosti obveznic, in sicer 21. julija 2020, razen če obveznice ne bodo pred tem izplačane ali odkupljene in razveljavljene.

Prodajna cena ene obveznice bo sto odstotkov njene nominalne vrednosti, vendar ne več kot 20 odstotkov nominalne vrednosti izdaje obveznic. V slednjem primeru bo prodajna cena 99,53 odstotka njene nominalne vrednosti.

To sicer ne bo veljalo v primeru vlagateljev, ki sami ali skupaj s svojimi povezanimi osebami vpišejo obveznice v skupnem nominalnem znesku, ki je najmanj enak pet milijonov evrov, in v primeru Evropske banke za obnovo in razvoj, ki je izdajatelju izrazila nezavezujoč interes za vpis in vplačilo obveznic v okvirnem nominalnem znesku deset milijonov evrov.

Obveznice ne bodo posebej zavarovane z jamstvom izdajatelja in njihovi imetniki pri izplačilih ne bodo v prednostnem položaju glede na druge upnike oziroma terjatve. Obveznosti izdajatelja iz obveznic bodo neposredne, nepogojne, nezavarovane in nepodrejene in bodo glede vrstnega reda poplačila vselej enakovredne med seboj in vsaj enakovredne vsem drugim obstoječim in bodočim nezavarovanim in nepodrejenim obveznostim izdajatelja.

V Siju pri tem poudarjajo, da bo dejanska izdaja obveznic odvisna od dejanskega vpisa in vplačila obveznic potencialnih vlagateljev. O tem bo družba obvestila javnost predvidoma 21. julija.

Namen izdaje obveznic je razpršitev dolgoročnih virov financiranja, financiranje dolgoročnih investicij v proizvodno tehnologijo, vključno z vlaganji v tehnologijo za varovanje okolja in projekte za izboljšanje energetske učinkovitosti proizvodnje in izboljšanje strukture ročnosti obstoječih kreditnih obveznosti.

V zvezi s ponudbo obveznic je Sij o uveljavitvi ustreznih izjem glede obveznosti objave prospekta obvestil pristojne organe držav članic EU, v katerih poteka javna ponudba obveznic, so še navedli v družbi, kjer so za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic pooblastili Alto Skupino, Alto Invest in NLB.

Skupina Sij je v prvih treh mesecih ustvarila 175 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 7,7 odstotka manj kot v prvem četrtletju lani. Čisti dobiček se je medtem znižal za 16,5 odstotka na 8,1 milijona evrov.

Leto naj bi skupina vseeno končala z boljšimi rezultati kot lani. Čisti prihodki od prodaje naj bi konec leta po načrtih znašali 767,6 milijona evrov, potem ko jih je bilo lani za 707,9 milijona evrov. Čisti dobiček naj bi se pri tem zvišal s 24,9 na 28 milijonov evrov.